タスクリストを設定する

タスクリストの設定方法についてご案内します。

目次

• タスクリストとは
• ビューを作成する手順
• ビュー名を変更する手順
• ビュー情報を更新する手順
• ビューを削除する手順

 

タスクリストとは

タスクリストとは、プロセスの検索絞り込みをブックマークしたもので、ToDo管理機能です。
これにより未対応タスク、承認待ちタスクなど、対応が必要なタスクの対応漏れを防ぐことができます。

タスクリストには、「ビュー」と「私のビュー」の2種類があります。

「ビュー」はチームで対応するToDo管理を、「私のビュー」は個人で対応するToDo管理です。

■ビュー

チームメンバーの日次タスクや週次タスクなど、チームのToDoを管理します。
ビューごとに利用範囲を限定することができます。

■私のビュー

個人の日次タスクや週次タスクなど、個人のToDoを管理します。
私のビューはユーザー自身が作成し、自身が作成したビューのみ閲覧可能です。

 

ビューを作成する手順

「ビュー」はadminロールを持つユーザーのみ作成可能です。

※ロールについては「ロールとは」を参照ください。

一方で、「私のビュー」は誰でも、自身のものを作成可能です。

ここでは「ビュー」の作成手順について説明します。

※「私のビュー」も同様の手順で作成可能です。

1．「+」ボタンをクリック

ビューエリア右上側にある「+」ボタンをクリックします。

2．プロセスを選択

ビュー作成対象のプロセスを選択します。

3．検索条件を設定

検索条件を設定します。検索条件は、以下の4つの項目から設定することができます。

• ステータス
• 任意の条件
• 条件設定
• 権限設定

■ステータス

ステータスを検索対象として設定します。

■任意の条件

項目を検索対象として設定します。複数の条件を設定可能です。
※管理者メニュー>項目設定で、「検索条件に利用」を選択している項目が対象となります。

■条件設定

結合条件を設定します。
前述の 「ステータス」 と 「任意の条件]」が結合条件の対象項目となります。

AND 条件）
設定した条件のすべてを満たすタスクが検索対象となります。

OR 条件）
設定した条件のいずれかを満たすタスクが検索対象となります。

■権限設定

ビューを公開する範囲を設定します。
選択したロールを持つユーザーに対して、作成したビューを公開します。

4．条件を確定

ビューとして表示する条件を設定後、「名前をつけて保存」ボタンをクリックします。

5．ビューを保存

ビュー名を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

ビューを作成することができました。

 

ビュー名を変更する手順

ここでは「ビュー」名の変更手順について説明します。

※「私のビュー」名も同様の手順で作変更可能です。

1．3点リーダーをクリック

左メニュー「ビュー」より、変更対象のビューにマウスオーバーし、3点リーダーをクリックします。

2．「名称変更」ボタンをクリック

表示されるメニューより、「名称変更」ボタンをクリックします。

3．ビュー名を変更

ビュー名を変更し、「保存」ボタンをクリックします。

ビュー名を変更することができました。

 

ビュー情報を更新する手順

ここでは「ビュー」の変更手順について説明します。

※「私のビュー」も同様の手順で変更可能です。

1．3点リーダーをクリック

左メニュー「ビュー」より、変更対象のビューにマウスオーバーし、3点リーダーをクリックします。

2．「編集」ボタンをクリック

表示されるメニューより、「編集」ボタンをクリックします。

3．ビュー情報を更新

検索条件を変更し、「上書き保存」ボタンをクリックします。

ビュー情報を更新することができました。

 

ビューを削除する手順

ここでは「ビュー」の削除手順について説明します。

※「私のビュー」も同様の手順で削除可能です。

1．3点リーダーをクリック

左メニュー「ビュー」より、削除対象のビューにマウスオーバーし、3点リーダーをクリックします。

2．「削除」ボタンをクリック

表示されるメニューより、「削除」ボタンをクリックします。

3．ビューを削除する

削除しても問題なければ、「削除する」ボタンをクリックします。

ビューを削除することができました。

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