問い合わせ者向けに各項目に補足説明を設定する

以下の項目に補足説明を設定する手順について説明します。

※作業時間目安：5分

目次

• プロセスの補足説明を設定する
• ステータスの補足説明を設定する
• アクションの補足説明を設定する
• 項目の補足説明を設定する

プロセスに補足説明を設定する

まず、プロセスに補足説明を設定するメリットについて、ご紹介します。
プロセスに補足説明が記載されていると、プロセスの用途や作業手順が明確になり、担当者ごとの作業品質を一定にすることができます。

プロセスの補足説明を設定する手順を説明します。

■「基本設定」への遷移手順

※遷移手順のご案内が不要な場合は、スキップし、設定手順「プロセスの補足説明を設定する手順」へ

1. ログイン

ログイン後、右上にあるユーザーアイコンをクリックします。

2. 管理者メニューへ遷移

モーダル内にある「管理者メニュー」をクリックします。

3. プロセス設定へ遷移

管理者メニューへ遷移後、メニューヘッダ部にある「プロセス設定」をクリックします。

4. 基本設定へ遷移

プロセスメニューへ遷移後、メニューヘッダ部にある「基本設定」をクリックします。

「基本設定」へ遷移できました。

■プロセスの補足説明を設定する手順

1. プロセスの補足説明を入力

当該プロセスの補足説明を、「説明」の入力フィールドを入力します。
※400文字以内で入力してください。

2. プロセスの補足説明を保存

入力後、「保存」ボタンをクリックします。

ステータスの補足説明を設定する

まず、ステータスの補足説明を設定するメリットについて、ご紹介します。
ステータスに補足説明が記載されていると、ステータスの定義が明確になり、適切なワークフローの運用が可能になります。

では、ステータスの補足説明を設定する手順を説明します。

■「ステータス設定」への遷移手順

※遷移手順のご案内が不要な場合は、スキップし、設定手順「ステータスの補足説明を設定する手順」へ

1. ログイン

ログイン後、右上にあるユーザーアイコンをクリックします。

2. 管理者メニューへ遷移

モーダル内にある「管理者メニュー」をクリックします。

3. プロセス設定へ遷移

管理者メニューへ遷移後、メニューヘッダ部にある「プロセス設定」をクリックします。

4. ステータス設定へ遷移

プロセスメニューへ遷移後、メニューヘッダ部にある「ステータス設定」をクリックします。

「ステータス設定」へ遷移できました。

■ステータスの補足説明を設定する手順

1. ステータス情報を編集

補足説明を入力するステータスを選択します。
選択後、3点リーダーをクリックし、「編集」ボタンをクリックします。

2. ステータスの補足説明を入力

当該ステータスの補足説明を、「説明」の入力フィールドに入力します。
※400文字以内で入力してください。

3. ステータスの補足説明を保存

入力後、「保存」ボタンをクリックします。

アクションの補足説明を設定する

まず、アクションの補足説明を設定するメリットについて、ご紹介します。
アクションに補足説明が記載されていると、ステータス同様にアクションの定義が明確になり、適切なワークフローの運用が可能になります。

では、アクションの補足説明を設定する手順を説明します。

■「アクション設定」への遷移手順

※遷移手順のご案内が不要な場合は、スキップし、設定手順「アクションの補足説明を設定する手順」へ

1. ログイン

ログイン後、右上にあるユーザーアイコンをクリックします。

2. 管理者メニューへ遷移

モーダル内にある「管理者メニュー」をクリックします。

3. プロセス設定へ遷移

管理者メニューへ遷移後、メニューヘッダ部にある「プロセス設定」をクリックします。

4. アクション設定へ遷移

プロセスメニューへ遷移後、メニューヘッダ部にある「アクション設定」をクリックします。

「アクション設定」へ遷移できました。

■アクションの説明を設定する手順

1. アクション情報を編集

補足説明を入力するアクションがあるステータスを選択し、対象のアクションをクリックします。

2. アクションの補足説明を入力

当該アクションの補足説明を、「説明」の入力フィールドに入力します。
※200文字以内で入力してください。

3. アクションの補足説明を保存

入力後、「保存」ボタンをクリックします。

項目の補足説明を設定する

まず、項目の補足説明を設定するメリットについて、ご紹介します。
項目の補足説明が記載されていると、問い合わせ者ごとの入力内容のばらつきを減らすことができます。

では、項目の補足説明を設定する手順を説明します。

■「項目設定」への遷移手順

※遷移手順のご案内が不要な場合は、スキップし、設定手順「項目の補足説明を設定する手順」へ

1. ログイン

ログイン後、右上にあるユーザーアイコンをクリックします。

2. 管理者メニューへ遷移

モーダル内にある「管理者メニュー」をクリックします。

3. プロセス設定へ遷移

管理者メニューへ遷移後、メニューヘッダ部にある「プロセス設定」をクリックします。

4. 項目設定へ遷移

プロセスメニューへ遷移後、メニューヘッダ部にある「項目設定」をクリックします。

「項目設定」へ遷移できました。

■項目の補足説明を設定する手順

1. 項目情報を編集

項目リストより、補足説明を入力する項目を選択します。

2. 項目の補足説明を入力

当該項目の補足説明を、「説明」の入力フィールドに入力します。
※300文字以内で入力してください。

3. 項目の補足説明を保存

入力後、「保存」ボタンをクリックします。

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